兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别>

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待(dài)数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xbd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别ū)求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别