财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月(yuè)的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金(jīn)股(gǔ)名单(dān)来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端(duān)中(zhōng)金山办公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界(jiè)各被(bèi)推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此(cǐ)之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景进展相(xiāng)对(duì)较快。中金公司指出，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关注(zhù)度持续(xù)高企，上一(yī)轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手<得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手/span>)商(shāng)正(zhèng)加速AI融(róng)合应用产品的(de)研发和发布(bù)，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等(děng)带来的“降本”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人性化的(de)对话(huà)系统及更(gèng)自由(yóu)的场景生成(chéng)或大(dà)幅(fú)提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市(shì)场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升(shēng)空间。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或(huò)进(jìn)一(yī)步(bù)推动多模态(tài)大模(mó)型发展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下(xià)变现效率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内容(róng)公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字头板块，华安证(zhèng)券认为(wèi)值得(dé)布局(jú)的有三大方向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局(jú)。关注(zhù)：①中国特(tè)色估值体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资产注入(rù)带来的拔估值机会(huì)。②优(yōu)化国有资本布(bù)局关注能源、电(diàn)力、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改(gǎi)革转(zhuǎn)型。②数字经济领(lǐng)域(yù)国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望(wàng)在2023年继(jì)续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世(shì)界一流(liú)示范企业名单对应的上市公(gōng)司也值得(dé)关注。

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